Η Mia Khalifa, μια Λιβανέζα καλλονή, πειράζει με το πληθωρικό στήθος και την παιχνιδιάρικη συμπεριφορά της, παίζοντας ατημέλητη με τις καμπύλες της. Ο Sean Lawless, εξερευνά με ανυπομονησία την απαγορευμένη γοητεία της, πυροδοτώντας μια παθιασμένη διαφυλετική συνάντηση.