Δύο μιλφ, μία ξανθιά και μία μελαχρινή, εξερευνούν η μία το σώμα της άλλης με εσώρουχα. Η μελαχρινός, ανυπόμονη για πρόκληση, καβαλάει το πρόσωπο της ξανθιάς. Ευχαριστούν ο ένας τον άλλον προφορικά και μετά οδηγούν μαζί παιχνίδια. Το μουνί της ξανθίας γεμίζει με ένα δονητή, ενώ η μελαχρινούλα αυνανίζεται.