Ένας τυχερός άντρας εκπληρώνει τη φαντασία του με δύο μαύρες γυναίκες που καπνίζουν. Η Kira Noir και η Demi Sutra, φορώντας αποπνικτικά εσώρουχα, τον ευχαριστούν εναλλάξ από το στόμα πριν τους κάνει ένα σκληροπυρηνικό πρωκτικό σεξ. Το τρίο κορυφώνεται με μια ακατάστατη κρέμα.