Δύο εντυπωσιακές λεσβίες, η Τζούλι και η Μαρία, εξερευνούν τη χημεία τους στο πρώτο τους ραντεβού, επιδίδονται σε ένα αισθησιακό μασάζ, που οδηγεί σε παθιασμένα φιλιά και εξερεύνηση του σώματος της άλλης. Η άγρια νύχτα τους τελειώνει με αμοιβαία ικανοποίηση.