Μετά από ένα ζεστό μπάνιο, ένας νεαρός Ινδός επιδίδεται σε μια καυτή συνεδρία 69 με την ώριμη θετή του μητέρα. Η λάγνη συνάντησή τους οδηγεί σε ένα άγριο, τριχωτό μουνί, που κορυφώνεται σε ένα παθιασμένο μεγάλο μαύρο κόκορα που γαμάει τη σφιχτή, πρόθυμη τρύπα της.