Η Lisa Ann, μια αποπνικτική MILF με φυσικά πλεονεκτήματα, λαχταρά ένα μεγάλο μαύρο κόκορα. Οι λάγνες επιθυμίες της οδηγούν σε μια καυτή συνάντηση με τον Shorty Mac, έναν προικισμένο άντρα έβενο. Το παθιασμένο ραντεβού τους ξετυλίγεται σε μια άγρια επίδειξη στοματικής και διαφυλετικής ευχαρίστησης.