Ένας χορευτικός αρκούδος, ένα άγριο καρφί, οδηγεί μια ποικιλόμορφη συμμορία καυτών μωρών σε ένα άτακτο όργιο CFNM. Καταβροχθίζουν με πάθος το τεράστιο μέλος του, φιμώνοντας την παλλόμενη ευχαρίστηση. Αυτή η διαφυλετική συγκέντρωση είναι μια απόδειξη των αχόρταγων επιθυμιών τους.