Η Taylor Kay, μια χορεύτρια αρκούδα, διοργανώνει ένα ξέφρενο πάρτι στο σπίτι, πειράζοντας με αισθησιακές κινήσεις και πάθος. Η Amy Monroe και η April Lynn συμμετέχουν, δημιουργώντας μια μεθυστική ατμόσφαιρα CFNM. Η νύχτα κλιμακώνεται σε ένα άγριο όργιο, προβάλλοντας ερασιτεχνική διασκέδαση και μεγάλους πετεινούς.