Η πανέμορφη μελαχρινή Carmen Hayes, μια πληθωρική μέγγενη με φυσικές κανάτες, καταπίνει με ανυπομονησία έναν ζουμερό εβένινο κόκορα, εκθέτοντας δελεαστικά το πλούσιο derriere της. Η παθιασμένη σύζευξη τους εξελίσσεται σε μια παροξυσμό ένθερμης πορνείας, με τα σώματά τους να μπλέκονται σε έκσταση.