Ένας νεανικός άντρας λαχταρά το καβλί ενός ώριμου άνδρα, παίρνοντάς το βαθιά μέσα του. Ο ηλικιωμένος απολαμβάνει τις στοματικές δεξιότητες του νεαρού, με το τρίο τους να ξεδιπλώνεται με έντονο πάθος. Ο έφηβος είναι φιμωμένος, οι θηλές του πειράζονται και τον παίρνουν έντονα, ενώ η κάμερα απαθανατίζει κάθε σαφή στιγμή.