Η Bridgette B, μια μεγαλόστομη ξανθιά MILF και η Vienna Black, μια λατίνα μαμά με καμπύλες, συνεργάζονται για να απολαύσουν έναν μεγάλο μαύρο κόκορα. Τα σφιχτά γαϊδούρια τους και τα υγρά μουνιά τους είναι γεμάτα με τεχνογνωσία, οδηγώντας σε μια εκρηκτική κορύφωση.