Οι ερασιτέχνες έφηβοι Lily Ray και Calibri Angel παρακολουθούν τον παππού τους να τρώγεται το σφιχτό μουνί του. Καταβεβλημένοι, συμμετέχουν και τον καβαλούν σαν επαγγελματίες. Οι οργασμοί τους αφήνουν τον ηλικιωμένο αναλωμένο, αλλά η νεανική τους ενέργεια παραμένει ασυγκράτητη.