Ein junger Mann und ein Shemale-Paar aus Brasilien machen sich schmutzig. Der Typ nimmt sich das riesige Paket der Shemale vor, zunächst mit Schwierigkeiten, aber schnell anpassend. Ihre leidenschaftliche Begegnung zeigt die beeindruckenden Fähigkeiten der Shemales und den Eifer des Typen, mit einer großen Ladung umzugehen.