Zwei farbige Schönheiten, eine Milf und ein Teen, zeigen ihre üppigen Ärsche in einer Amateurgruppe. Die brünetten Vixen engagieren sich in leidenschaftlichen Muschispielen und intensiven Analsex-Aktionen, die in einem atemberaubenden Blowjob und einer wilden, interracialen Orgie gipfeln.