Alison Tyler, Dava Foxx und Jessica Jaymes, drei atemberaubende Brünette, sind unersättlich für einen massiven Schwanz. Sie verwöhnen ihn abwechselnd mit ihren geschickten Mündern, bevor sie ihn mit ihren gierigen Muschis besteigen und in einem heißen, mit Sperma gefüllten Finale zum Höhepunkt kommen.