Die verführerische Teenagerin Angel und ihre sinnliche Freundin Caroline teilen sich eine heiße Begegnung und gönnen sich einen verlockenden Dreier. Ihr Dreier mit zwei Mädchen entfaltet sich in einem luxuriösen Schlafzimmer und erkunden jeden Zentimeter des rasierten Körpers des anderen mit erfahrenen Oralfähigkeiten, die in einem intensiven Analsex gipfeln.