Zwei sinnliche Stiefväter tauschen ihre wunderschönen 18-jährigen Töchter, Elsa Jean und Liza Rowe, gegen einen heißen Austausch aus. Elsa und Liza, beide verführerische Brünette, engagieren sich in leidenschaftlichen Muschilecken und intensivem Oralsex, was zu heißen Begegnungen mit ihren neuen Vätern führt.