Eine junge brünette Teenagerin erwartet gespannt ihre schwarze Geschichtsstunde mit ihrem muskulösen, dunkelhäutigen Lehrer. Nach einem heißen Oralverkehr besteigt sie ihn begierig und reitet seinen massiven schwarzen Schwanz mit Inbrunst. Ihre interrassische Begegnung lässt beide gründlich zufrieden zurück.