Nora Ivy erlebt intensives interrassisches Vergnügen in einer heißen Initiation. Ihre üppigen Brüste zeigen ihre Fähigkeiten, während sie einen großen schwarzen Schwanz mit Begeisterung aufnimmt. Von Cowgirl bis hin zu hinten reitet sie die Wellen der Ekstase und endet in einem befriedigenden Höhepunkt.