Die atemberaubende Luna Lovely, eine in Dessous gekleidete Verführerin, verschlingt gierig einen großen schwarzen Schwanz und besteigt ihn dann für einen wilden Ritt. Ihre engen, einladenden Löcher werden mit einem weiteren großen schwarzen Penis gefüllt, was zu einem explosiven Höhepunkt führt. Lunas unersättlicher Appetit auf Vergnügen lässt sie nach mehr verlangen.