Das Swinger-Paar Andy Stone und Haley Hill veranstalten eine heiße CFNM-Party mit der blonden Teenagerin Vyvan Hill. Die Gruppe zieht sich nach ihren Wünschen aus und gibt sich einer intensiven, leidenschaftlichen Orgie hin. Vyvans Unschuld kontrastiert die erfahrenen Paare und schafft ein heißes, unvergessliches Erlebnis.