Die blonde Verführerin Delilah Day sehnt sich nach der Größe eines großen schwarzen Schwanzes. Sie entdeckt ihren alten Lehrer, einen Liebhaber von großen schwarzen Pimmeln, für eine wilde Fahrt. Sie verschlingt sein massives Glied gierig, bevor sie ihn im Cowgirl-Stil reitet. Er bohrt ihre enge Muschi in der Doggystile und endet in einem Creampie.