Denson dominiert Connie, eine reife Cougar mit einer saftigen Muschi. Er neckt ihren Arsch und zwingt sie, ihre Liebe zu großen schwarzen Schwänzen zu beweisen. Connie lutscht begierig seinen massiven Schwanz und nimmt ihn dann tief in sich auf. Sie ist völlig gedemütigt, aber sehnt sich nach mehr.