Die üppige blonde Bombe Coco Vandi gibt sich einer verbotenen Fantasie hin, ihr Körper wird lethargisch von einem Chloroform-Nickerchen erweckt. Als sie mit der sinnlichen Berührung einer anderen atemberaubenden MILF, Cory Chase, aufwacht, entfaltet sich die Szene in einer verlockenden Darstellung lesbischer Leidenschaft und großer Brüste, die sie erkunden.