Cleo Clementine, eine üppige Schönheit, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz. Sie fantasiert von einem massiven schwarzen Schaft und stellt sich vor, wie er ihre enge Muschi füllt und ihre üppigen Vorzüge streichelt. Ihre Ekstase ist spürbar, als sie sich eine intime Begegnung mit ihrem Traumschwanz vorstellt.