Mone Divine, eine sinnliche MILF, verführt ihren Stiefsohn Lil D. Sie zieht ihn aus und neckt ihn bis zur Erregung. Lil D revanchiert sich gierig und verwöhnt Mones üppigen Busen, bevor sie seine jugendliche Männlichkeit gekonnt bedient. Ihre leidenschaftliche Begegnung gipfelt in einem klimatischen Ende.