Callie Dee, eine Teenager-Sensation, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz und ihr Wunsch wird wahr, als der massive schwarze Schwanz ihres Stiefvaters ihre schlafenden Wünsche weckt. Als er sie verwöhnt, erlebt sie einen atemberaubenden Höhepunkt und ihre Beine zittern vor Ekstase.