Eine üppige MILF nutzt ihren Charme, um einen jungen, großen schwarzen Schwanz zu verführen. Sie bearbeitet ihn geschickt, ihr üppiger Busen und ihr gieriger Mund machen ihn wild. Ihre Begegnung gipfelt in einem leidenschaftlichen Cowgirl-Ritt, der in einem klimatischen Gesichtsbesamung endet.