En ægte teenagers audition tager en erotisk drejning, da hun bliver forført af en moden tysker, hvilket fører til intens oral nydelse. Hun gengælder ivrigt og udforsker dygtigt hans manddom, før hun giver efter for hans ubarmhjertige fremskridt. Ved at spise hende ud og tage hende bagfra, bringer han hende til et rystende klimaks.