Simone Richards, en vellystig vixen med en kolossal røv, higer efter en kolossalt pik. Mazee, en velbegavet stud, tilfredsstiller hendes trang og borer ubønhørligt hendes stramme røv. Hendes ekstase eskalerer, mens hun tilfredsstiller sig selv, og kulminerer i et eksplosivt klimaks.