Barmfagre stedmødre Sedona Reign og Rachael Cavalli er vært for en vild spilaften, der afslører deres umættelige ønsker. De hotte MILF'er forfører med deres naturlige aktiver deres stedsønner til et frækt orgie. Dette er en mor-bytte med en forskel, et møde i virkelighedsstil fyldt med lidenskab og fornøjelse.