To smukke kvinder hengiver sig til sensuel oral nydelse. SapphiX og Zafira er stjernerne i showet, og de er begge ivrige efter at glæde hinanden med deres mund. Kameraet fanger hvert øjeblik i udsøgte detaljer, fra måden deres tunger danser på hinandens læber, til måden deres fingre udforsker hinandens fisser.