Den fantastiske thailandske troldkvinde Nan, med sine ravnelåse og uimodståelige charme, tørrer dygtigt sin karminrøde læbestift fra sine saftige læber og ned på en heldig mands manddom. Hun arbejder ham rutineret over med sin talentfulde mund og leverer en uforglemmelig mundtlig oplevelse før en klimaks ansigtsfinale.