Den sydende asiatiske vixen MaxineX og den erfarne MILF Alexis Golden slår sig sammen til et varmt møde. Deres lingeri-spil er stærkt, og de servicerer ivrigt fem sorte pikke og viser deres mundtlige dygtighed. Et vildt gruppeorgie følger, hvor begge MILFs rider cowgirl-stil og efterlader dem åndeløse.