Tiffany Tatum, en fantastisk europæisk kvinde, besøger sin ven Mimi Jean. Mimi, en moden skønhed med store, naturlige bryster, er overlykkelig over at se Tiffany. De hengiver sig til lidenskabelige kys, udforsker hinandens kroppe og kulminerer i, at Mimi giver Tiffany en forbløffende analslikning.