Gemini Vibes, en fantastisk ibenholt MILF, higer efter det faste greb om Bones Montanas store sorte pik. Hun tilfredsstiller ham ivrigt med sine ekspert mundtlige færdigheder, før de engagerer sig i et vildt, lidenskabeligt møde mellem racer. Bones' dygtige hænder og dunkende lem driver hende til nye højder af nydelse.