Sexterapeuten Charlotte Sins holder en sammenkomst for at udforske sine gæsters dybeste ønsker. Seth Gamble, en hyppig gæst, kæmper med utroskab. Aftenen tager en uventet drejning, da Nathan Bronson og Codey Steele, håndværkere, tænder et lidenskabeligt møde med Charlotte, der antænder en vild, tabubelagt nat af nydelse.