I en sydende trekant deler Honey Demon og Roberta Gemma en mands opmærksomhed. De hengiver sig til lidenskabelig oral nydelse, viser deres naturlige, store bryster og umættelige ønsker. Handlingen intensiveres, da de udforsker hinandens kroppe og kulminerer i et uforglemmeligt orgie med den heldige fyr.