En smuk bedstemor med en stor, rund røv modtager en sensuel massage fra sin elsker. Han starter med at kærtegne hendes bryster, før han går videre til hendes fisse og gnider blidt sine hænder over hendes klit. Mens han arbejder sig nedad, giver han hende et sensuelt blowjob, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse.