En ung japansk pige har et hemmeligt ønske om at blive fyldt med sperm. Med sit uskyldige ansigt og store naturlige bryster længes hun efter en vild nat med lidenskab. Hun giver ivrigt et sjusket blowjob, rider derefter cowgirl, før hun bliver taget bagfra, og efterlader sin behårede fisse fyldt med varm sperm