En heldig blikkenslager får en overraskelse, da hans kunder afslører deres bi-seksuelle lyster. Tingene varmes op, da de forfører ham, hvilket fører til en varm trekant med den barmfagre MILF. Handlingen intensiveres, da de udforsker mundtlige og anale fornøjelser, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.