Den 18-årige asiatiske pinoy AMF er i ekstase, da han udforsker sin seksualitet med sin første amerikanske pige. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, når de engagerer sig i lidenskabelig kyssen og berøringen. Latina-skønheden, Vanessa Ortiz, er ivrig efter at behage sin partner og tager ham til nye højder af nydelse.