Brian, obchodník se zbraněmi, svádí agentku MILF a její dospívající cukrovou pusinku a mění je ve své hračky. Dominuje drobnému teenagerovi a prozkoumává každou díru, zatímco MILFka se dychtivě dívá. Trio se oddává intenzivnímu skupinovému sezení, které vyvrcholí divokými orgiemi.