Saki-Chan, roztomilá japonská dívka, hledá zakázané potěšení se svou nejlepší kamarádkou. Jejich přátelství se prohlubuje, když vzájemně zkoumají svá těla, což vede k horkému setkání plnému hlubokého hrdla, hraní s hračkami a intenzivního pojídání kočičky.