Niki Lee Young a Alyssa Reece, dvě vzrušující dospívající, se oddávají erotické výměně. Niki svými svůdnými rty prozkoumává Alyssin oholený ráj, zatímco Alyssa jim to dychtivě oplácí a jejich sténání se rozléhá po místnosti. Jejich hravá vášeň vyvrcholí dráždivou výměnou prsou, takže oba vydechnou.