Chlípné touhy nevlastní matky plní její mladý, ebenový syn. Jejich tabuizovaný vztah se prohlubuje, když se oddávají drsnému, intenzivnímu sexu, vyměňují si orální potěšení a vášnivé pozice. Toto syrové, fetišem naplněné setkání je oba důkladně uspokojí.