Cindy Carson se probouzí ke smyslnému doteku Luny Ri a její prsty zkoumají její těsný, dychtivý řitní otvor. Cindy mu to oplácí a jemně olizuje Luninu sladkou kundičku. Jejich těla se proplétají ve vášnivém, erotickém tanci a zapalují jejich společnou touhu.