Zakřivená Tania Sue, krásná tlustá žena s velkým zadkem, touží po černém penisu. Dychtivě saje velkého černého penisu, její rty a jazyk pracují s magií. Chlap je uchvácen její tloušťkou a užívá si intenzivní kouření, než se zapojí do vášnivého mezirasového sexu.