Dva úžasní teenageři, Danni Rivers a Kate Bloom, svádějí šťastného muže v tělových oblecích. Je přemožen jejich touhou. Orálně i vaginálně je potěší a prozkoumává jejich piercingy a nohy. Dívky dychtivě berou jeho velký penis, což vede k intenzivním orgasmům.