Prsatá zrzka Bess Breast touží po tmavých čurácích a její kamarádka Ema Black ji překvapí masivním velkým černým penisem. Bess ho dychtivě hltá, než ho celého spolkne. Ema dominuje Bess drsným sexem a nechává ji toužit víc. Vyvrcholení? Horká dávka v ústech.